导语：

从QuestMobile数据来看，继2023年大模型元年后，2024年已成AI应用元年。各类应用陆续推向市场，类型上来看，当前AIGC的APP应用场景覆盖了工具、社交（娱乐）两大类，例如专注于某一特定领域用户智能服务的，或者专注于虚拟角色的，形成了细分化的竞争态势。

在此基础上，各家的发展速度、节奏也出现了差异：截止到6月份，月活千万级以上用户的APP数量为2个，豆包、文心一言分别为2752万、1134万。五百万至千万的APP仅1个，百万至五百万的APP为7个。至于大部分玩家（63个），月活用户在50万以下，行业占比超8成。

整个领域集中来看，过去一年，超过4成AIGC APP出现流量倒退。实现月复合正增长的APP中（44个），复合增长率高于50%的有12个，34.1%玩家小于10%。热度与使用不匹配的情况，反映出用户场景化需求与APP提供的能力错配，已经成为行业发展的最大障碍。

例如，当前主流AIGC APP的月人均使用天数基本低于5天（仅有星野达到7.7天），导致活跃率普遍低于15%（仅有星野、文心一言、天工、豆包达到25.7%、16.8%、15.2%、15.1%），同时，卸载率偏高，星绘、捏Ta、WOW、通义、猫箱等APP的月卸载率高达92.0%、78.1%、67.5%、62.0%、61.2%。

显然，面对未来，构建出持续成长、持久发展、有效唤醒的三大能力，成为竞争的关键。实际上，“智能体”概念的提出，以及场景细化，如教育学习相关、社交娱乐相关、职场相关等等，成为各AIGC类APP，以及原本各类行业APP中内嵌AI能力、形成差异化竞争的核心打法，虽然给了很多细分路径，然而也让竞争力的建设更加复杂……

具体怎么玩？不妨看报告吧……

一、行业处于早期蓬勃发展阶段，竞争关键落在用户需求的深刻理解

1、如果说2023年是大模型元年，那么2024年则是AI应用元年，行业迎来爆发式增长，各类应用陆续推向市场

2、从现有APP应用场景来看，大致可分为AI工具和AI社交/娱乐两大赛道；既有场景聚焦型APP，也有多场景覆盖的综合型APP

3、虽然普遍处于早期发展阶段，但行业内也“跑出”了月活跃用户规模在千万量级的APP

QuestMobile数据显示，2024年6月，月活跃用户规模在100万以上的APP占比达13.1%，10-50万量级、10万以下量级占比分别为27.6%、55.3%。

4、回顾近期发展，大部分APP都经历了不同程度的流量增长，但也有四成面临流量倒退的问题，相信这也是“淘汰赛”的开始

QuestMobile数据显示，2023年6月至2024年6月，复合增长率在50%以上的APP共有12个，10%-50%的17个，0-10%的15个。

5、基于流量、月复合增长率两大维度，对三类APP进行逐一解析

6、豆包、天工、Kimi智能助手、猫箱，无论是在用户规模还是用户增长，均有出色表现

7、文心一言、星野、讯飞星火等，虽然有着流量优势，但稍显“后劲不足”，复合增长表现平平

8、反观复合增长表现良好的多集中出现在AI社交/娱乐类APP（与运营非常初期有一定程度关系），如逗逗游戏伙伴、WOW等

当AI重塑社交，这个具备庞大用户基座的行业会因此带来什么样的变革，用户的需求与体验又会发生什么样的变化，值得进一步探讨。

9、从流量构成来看，纯拉新用户占主要份额（与成长初期有关）,尤其是豆包、通义

10、需要注意的是，在流量攀升期，用户需求的适配度和粘性培育也应纳入重点考虑

QuestMobile数据显示，TOP APP的月人均使用天数基本低于5天，绝大部分活跃率低于15%，尤其是社交/娱乐类APP;应用功能或与用户需求存在一定的错配，造成卸载率偏高。

三、当AI深度嵌入各行业，竞争与机遇并存

1、APP内智能体具备很强的场景属性，以解决单个场景问题、或为用户提供具体场景下的情绪价值为主

2、虽说各家对智能体的分类及命名稍有不同，但教育学习、社交/娱乐、职场办公是共同聚焦场景

3、以教育行业为例，整体用户规模近4亿，其中K12, 语言类（语言学习、词典翻译）规模可观；40岁以下是核心人群，尤其是年轻用户

4、因此，围绕K12及语言学习的AI应用也被头部企业深度拓展；以工具或虚拟角色（老师）切入，吸引用户关注并使用

5、从当下渗透表现来看，36-40岁群体间覆盖较好，但在重点人群中（年轻用户）仍有极大空间

QuestMobile数据显示，豆包、文心一言、天工在24岁及以下有着教育学习需求的人群中的渗透率不足，分别为2.6%、1.0%、0.5%。

6、事实上，教育行业人群对AI持开放态度，并呈现出较好的接纳度；K12、词典翻译、语言学习场景可被考虑作为重点孵化场景

从另个角度说，原先教育学习类APP的优势在于深度的知识积累及可观的用户体量，加上AI的赋能，相信能一并推动行业的发展。

7、社交行业所蕴含的商业价值无容置疑；当AI侵入社交领域，对原先社交行业会带来怎么样的影响，值得持续关注

8、总的来说，社交文化、基于内容所形成的圈层文化在AI社交/娱乐APP用户间有着较强的显性化特征

9、从数据上来看，此类人群对社交软件有着较高的偏好；本质上体现的是对AI社交的兴趣，这也是对原社交行业的另外一种机遇

值得注意的是，他们对QQ的渗透率仅次于微信，且渗透率TGI高于微信（140 vs 111）。

10、从QQ的产品功能来看，围绕用户兴趣出发的社区类板块（QQ频道、游戏中心、动漫）是吸引此类人群的重要关键之一

11、在AI社交/娱乐领域表现较好的星野、猫箱在产品设计上也有“异曲同工”之处：以话题为“引”形成圈层文化，吸引目标群体

此外，星野在每个话题下开设群聊板块，支持1V多对话，形成社区文化。

四、让大众真正用起来的AI才是最后的落地

1、除独立APP外，小程序，应用插件也是较为常见的AI载体，尤其是APP内插件形式；总的来说，互联网移动端正向“AI化”转型

2、无论是何种形式的AI载体，都具备其各自的优势，而选择适宜的场景、打造优质的用户体验才是制胜关键

3、QuestMobile提供贯穿AIGC产品移动端商业化的全阶段服务